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2018年中国x86服务器市场研究报告
时间:2019-01-30   

导读:018年,在全球经济并不景气的大环境下,服务器市场无疑是匹黑马,不仅未受影响,反倒连续5个季度实现两位数强劲增长。相关机构数据显示:2018年第三季度,全球服务器出货量同比增长18.3%,达到320万台;收入更是同比增长37.7%,达到234亿美元

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2018年,在全球经济并不景气的大环境下,服务器市场无疑是匹黑马,不仅未受影响,反倒连续5个季度实现两位数强劲增长。相关机构数据显示:2018年第三季度,全球服务器出货量同比增长18.3%,达到320万台;收入更是同比增长37.7%,达到234亿美元。
逆势而上的服务器市场,其核心推动力便是两个字:数据。 数据的爆发和其对企业的重要性,推动着服务器市场要为数据提供足够的算力支持,以适应云计算、人工智能等新型场景的需求。具体而言,服务器市场收入和出货量的大幅增长,主要源于以下几点:
1.企业数字化转型。虽然并没有具体的数字量级表明企业所采购的服务器是为了升级IT架构以适应数字化发展需求,但无论是互联网、金融、电信、政府等服务器使用大户行业,还是制造、能源和服务等传统行业,各行业在数字化IT架构建设上的投入均有不同程度增长,其中制造、能源和服务行业的投入增长尤为明显,这些无不带动了服务器市场的增长。
2.云计算技术。当前,企业要么已经上云,要么在上云的路上。无论是公有云厂商采购更多的基础设施来提供更加成熟的云服务,还是企业内部构建私有云系统,这些无不促进着服务器市场的增长。
3.人工智能兴起。毫无疑问,2018年最火的莫过于人工智能。人工智能的发展与应用,需要借助大量的算力来进行模型的训练及推理,这些均刺激着从事人工智能的相关企业大批量采购服务器。
4.HPC需求旺盛。相关机构数据显示,全球HPC市场正以年8.3%复合率增长,中国HPC市场发展速度更是快于全球市场。2018年11月的HPC TOP500榜单上,中国占据227个席位,接近半数。HPC需要大规模采购服务器构建集群,这也推动了服务器市场的增长。
那么,2018年,在云计算、人工智能、物联网等技术推动下,中国x86服务器市场又迎来怎样的变化?
《2018年中国x86服务器市场研究报告》是中关村在线通过站内产品库、百度指数、ZDC调研数据以及综合多方行业报告而得出的结论,力求准确描述当下x86服务器市场的现状和存在的问题,同时对x86服务器未来的发展进行预测,最终与品牌厂商、行业协会、上游硬件提供商和下游ISV一道,打破传统产业壁垒,共同推动行业革新。
一、 市场格局分析
服务器作为企业级硬件产品,其更新周期通常在3年以上,考虑到稳定、安全因素,服务器对新技术的响应速度往往较慢,因此,2018年中国x86服务器市场关注度并无太大变化。
1.1 戴尔易安信继续蝉联 国产关注度升至七成
ZDC统计数据显示,2018年中国服务器市场品牌关注度方面,戴尔易安信以21.48%的关注度再次蝉联第一,同时也是TOP 6唯一外商品牌。浪潮、华为、H3C、联想及曙光五大知名国产服务器品牌牢牢占据关注度TOP 2-TOP 6席位,关注度分别为19.72%、16.83%、15.72%、12.44%、8.79%。 

从TOP 10整体数据来看,共有7家国产品牌上榜,总关注度达到72%。毫无疑问,国产服务器厂商已成为全球服务器市场的重要组成部分。需注意的是,ZDC仅统计x86服务器数据,不同服务器品牌可能会因为产品定位不同,而与实际出货量存在差异。
1.2 TOP 10产品呼应TOP 5品牌
ZDC统计数据显示,2018年Q3 TOP10最受关注x86服务器产品主要为机架式服务器,且最受欢迎TOP 10产品与最受关注品牌相呼应,其中,戴尔上榜3款产品,联想、浪潮、H3C分别上榜2款产品,华为上榜1款。

同时,也不难发现,这几款产品均为各品牌旗舰型号,但绝大多数却并非最新产品。
究其原因,一方面新品上市后往往存在营销周期,受到广泛关注的x86服务器自然也就是厂商力推的上一代、上上一代产品。最主要因素在于x86服务器不同于其他IT消费产品,企业对新款服务器的技术及稳定性往往持观望态度,而上代产品经过1-3年的验证,其性能、安全及稳定性也都有了实际评价。
二、 产品结构分析
2.1 机架式依旧主导
当前,x86服务器市场仍以机架式、塔式及刀片式三种形态为主,ZDC统计数据显示,2018年中国x86服务器不同形态关注比例分别为:塔式24.23%,刀片式最低,为21.71%,机架式占据服务器半壁市场,达到54.07%。

根据ZDC数据统计,2017年全年机架式服务器关注度占比为44.25%,2018年全年,机架式服务器关注度占比更是达到54.07%,总体来看,机架式服务器占据服务器市场主导地位之余,更呈恐怖的上升趋势。
究其原因,在互联网行业快速发展、企业对云需求的推动下,机架式服务器凭借标准的形态、空间占地及易管理优势,主导x86服务器市场并逐年呈上升态势不足为奇。
2.2 价格两极分化
ZDC统计数据显示,2018年中国x86服务器价格关注占比最高为50000元以上区间,占比26.44%,15000-20000元区间占比最低,为11.42%。各区间占比从高至低依次为:50000元以上、20000-50000元、6000元以下、6000-10000元、10000-15000元、15000-20000元。

相比与2017年及2018上半年ZDC统计数据,6000元以下及50000元以上两个区间关注度比例明显增加,50000元以上区间更是从2017年全年的13.52%关注度增至26.44%。
x86服务器价格关注度发生这样的变化,主要得益于两方面的驱动:一方面,在人工智能、云计算等技术推动下,企业需要性能、稳定性方面更好的产品,提供充足的算力;另一方面,随着互联网创企增多,对入门级服务器有了更多需求,这便是6000元以下及50000元以上两个区间关注度分别增长的主要原因。
2.3 2U高度占据半壁江山
根据ZDC数据统计,2018年中国x86服务器不同高度关注占比中,2U高度x86服务器以48.24%的关注度继续成为市场霸主(在2018上半年统计数据中,2U关注度为48.94%,差别不大),关注度排名第二、第三的分别为4U,19.56%、1U,18.94%。

另一方面,从最受关注x86服务器TOP 10产品排行榜中,能看出大多数产品均为2U高度机架式服务器,这也从侧面反映出2U高度x86服务器最受市场青睐。究其原因,主要在于2U高度方便部署,同时易于托管。
2.4 至强确实强
毫无疑问,英特尔至强系列CPU几乎垄断x86服务器处理器市场,ZDC统计数据也进一步验证了这一事实,从2018年中国x86服务器CPU关注比例中可以看到,至强系占据着94%服务器CPU市场,其中,至强的中端E5系列占比更是达到53.51%,其次为高端E7系列,占比为22.53%。

在服务器市场上,英特尔已于2017年发布了至强可拓展系列取代至强系列,但鉴于服务器的市场属性,基于至强可拓展系列的服务器产品距离爆发仍有一些距离。
2.5 高配置高关注度
从ZDC 2018中国x86服务器最多CPU数量关注比例和不同内存容量关注比例图中可以看出,2路及以上的x86服务器占比达到90%以上,其中,4路与8路占比已接近半数;而在内存容量关注度方面,32 GB的x86服务器关注占比接近55%,这些数据均印证着更高配置的x86服务器更受市场亲睐。

这样的趋势,自然与新技术兴起有关,云计算、人工智能,均对企业的IT架构提出挑战,尤其是算力层面。因此,只能在服务器端通过增加CPU数量和内存容量来解决。
三、2019年x86服务器市场预测
3.1 AI服务器需求旺盛
2019年,人工智能将进一步发展,更多的厂商将推出配备多颗GPU、适合深度神经网络模型训练及机器学习的AI服务器,满足人工智能应用场景,如浪潮目前发布AGX-5,单机配置16颗NVIDIA Tesla V100 Tensor Core 32GB GPUs,AI计算能力达到2 PFlops。
3.2 服务器走向定制化
无论是Google、Facebook,还是国内的BAT,互联网巨头纷纷选择定制化服务器,国内的“天蝎”计划便是最好的验证。由于定制化服务器更能匹配企业实际应用场景,实现性能最大化,通过降低PUE值来降低TCO,因此,更多的企业也将走向定制化服务器之路。
3.3 高密度x86服务器侵占小型机市场
随着企业对算力需求的增加,8路及以上的服务器已不再新鲜,以华为KunLun服务器为例,起步8路,可选16/32路及整机柜交付。x86服务器向高密度演进已成趋势,直接撼动的便是小型机市场。
3.4 模块化的未
如今正值IT行业变革,企业发展要求IT架构既需满足当前场景应用,同时需要满足人工智能、边缘计算、物联网等新型技术场景需求,构建现代化的数据中心。那么,诸如戴尔易安信PowerEdge MX这样,将计算、存储、网络分离,更换、升级互不影响的,由刀片演进的模块化服务器的未来如何呢?
3.5 异构计算
人工智能、大数据带来海量的数据处理请求,除催生出AI服务器外,也使得传统服务器架构走向异构计算,在中国异构计算产业联盟的推动下,CPU+GPU/FPGA/ASIC的组合将更多应用于服务器领域。
3.6 英特尔遭到挑战
一直以来,服务器处理器市场上,英特尔几乎一家独大。当AMD 一代EPYC霄龙处理器被戴尔易安信、思科、超微、克雷等服务器厂商纷纷选用,代号为“Rome“的7nm二代EPYC霄龙处理器于今年中正式上市,H3C、华为等厂商纷纷选用ARM架构的处理器,英特尔至强、至强可扩展系能否感觉到危机呢?
转之:中关村